ChatGPT controleert
AFM-leidraad
De wijze waarop ChatGPT het anonieme adviesrapport had gecontroleerd en teruggekoppeld vond Acda zo verbluffend goed, dat hij als softwaregebruiker contact heeft gezocht met Figlo. “Daarna ging het snel. Ik kreeg van Nathan Brouwer een aangepaste prompt terug en daarna heb ik er met hem en Daniëlle nog een paar keer naar gekeken. Bij Figlo hebben ze bijvoorbeeld de AFM-leidraad naast het adviesrapport gezet en via de prompt opdracht gegeven om het rapport op basis van de leidraad te controleren. Met de prompt zoals die nu is durf ik op AI te vertrouwen dat ik mijn klant het juiste en goed onderbouwde advies heb gegeven. Als ik op een onderdeel de vraag terugkrijg waarom ik het niet uitgebreider heb toegelicht, dan triggert mij dat om dat in het vervolg nog beter aan de klant uit te leggen.”
De prompt die Acda gebruikt is afgestemd op zijn specifieke gebruik. Figlo heeft de controlebot voor adviesrapporten verder uitgewerkt tot een versie voor algemeen gebruik. Die is hier te vinden:
In juni en juli organiseert Figlo ook weer op diverse plaatsen in het land een summerschool voor haar softwaregebruikers. Dit jaar wordt daar veel informatie en kennis gedeeld over AI.
Een laatste tip van Gerard Acda: “Gebruik AI en je werk wordt een stuk efficiënter. Geniet net als ik van de extra vrije tijd die dat oplevert.”
In december rondde Acda een NVHP-training af die gegeven werd door AI-trainer Reinier Gunneman. Op basis van een daar verkregen controlebot voor adviesrapporten ging hij aan de slag. Die prompt heeft Acda aangepast op basis van zijn eigen wensen en doelstellingen. “Het voordeel daarvan is dat je weet waarop er geselecteerd en gecontroleerd wordt, en niemand kan die bot aanpassen.” Vervolgens heeft hij AI een anoniem adviesrapport (deel nooit privacygevoelige informatie in publieke AI-tooling) laten nakijken op tien onderdelen en gevraagd om het rapport een cijfer te geven en verbeterpunten aan te dragen. “Binnen 30 seconden genereerde ChatGPT een uitgebreide analyse met complimenten en verbeterpunten. Als éénpitter heb ik geen collega’s die mijn rapporten kunnen tegenlezen. Door gebruik te maken van AI heb ik die wel en kan ik mezelf weer verbeteren. Van ChatGPT kreeg ik een gemiddelde score van 9.2 op de 10 onderdelen. Dat haalde ik op school niet hoor”, aldus Acda.
In de wereld van computers en kunstmatige intelligentie wordt een prompt gebruikt om een programma of een machine iets te laten doen, zoals het genereren van tekst, het controleren van een adviesrapport, of een andere taak uitvoeren. Een goede prompt is duidelijk, specifiek en geeft voldoende informatie zodat het antwoord precies is wat je zoekt. Hoe meer details je geeft, hoe beter het resultaat kan zijn. Daar kan even tijd in gaan zitten, maar vervolgens kan het je een blijvende tijdsbesparing opleveren.
Om de adviesrapporten die vanuit de Figlo-software worden gegenereerd beter te laten aansluiten op zijn eigen stijl van communiceren, heeft Acda de door de software gebruikte standaard tekstblokken voor verschillende klantsituaties gepersonaliseerd. Acda: “Met Daniëlle van Leeuwaarden van Figlo heb ik hierover ongeveer een uur online inhoudelijk gespard. Daarna heb ik op een halve vrijdagochtend de tekstblokken aangepast en in de Figlo-software geïmplementeerd. Sindsdien ben ik nog maar tussen de 7 en 9 minuten kwijt aan het genereren van een adviesrapport dat is opgesteld zoals ik dat voorheen handmatig in drie kwartier deed. Ik kan het elke adviseur aanraden en met een beetje hulp van Figlo is het niet moeilijk en snel voorelkaar.”
Daniëlle van Leeuwaarden is Manager Business Development IFA bij Figlo en helpt adviseurs om alles uit de software te halen. Gesprekken zoals die met Gerard Acda zou ze graag meer willen voeren. Daar is vaak wel een zetje voor nodig, merkt ze in de praktijk op. “Het personaliseren van de standaard tekstblokken is geen hogere wiskunde, maar met een beetje hulp kom je er veel sneller achter hoe het moet. Adviseurs hebben het druk en een dagdeel op cursus gaan doen ze dan liever niet. Toch kun je beter wel even die tijd steken in het volgen van een goede workshop, want je doet dan al snel circa 70 procent van de kennis en vaardigheden op. Dat verdient zich snel terug omdat de tijdsinvestering daarna veel minder groot is. Dat blijkt ook uit de ervaring die Gerard Acda hier deelt. Je leert het door het te doen.”
Gerard Acda zit sinds 1998 in het hypothekenvak en is dit jaar precies tien jaar geleden zijn eigen advieskantoor Acda Advies en Consultancy in Lelystad gestart. Een eenmanskantoor met een clientèle uiteenlopend van starters tot de mkb-ondernemer met 20 miljoen euro omzet. Als gecertificeerd financieel planner adviseert Acda op elk financieel gebied. De tarieven van alle aangeboden diensten staan transparant op de website vermeld evenals een uitgebreid curriculum vitae waarin Acda zichzelf omschrijft als een ‘makkelijk bereikbare adviseur met een brede kennis en ervaring op het gebied van financiële zaken in privé en de onderneming. In staat verbanden te leggen en ingewikkelde zaken begrijpelijk uit te leggen. Pas als je begrijpt waar het over gaat kun je de juiste beslissing nemen!’.
Een klant die bij Acda komt voor een hypotheek zit gemiddeld genomen maar twee keer bij hem aan tafel. En dat vindt hij eigenlijk al best veel. Zijn efficiënte aanpak wordt gewaardeerd door zijn klanten, die hem op Advieskeuze.nl een 9.9 geven.
Acda beheert ook de websites levensverzekeringafsluiten.nu, zelfverzekeringafsluiten.nu en online-financiele-planning.nl. Op laatstgenoemde website biedt Acda ondernemers en particulieren onder de noemer ‘zelf doen met hulp’ een online financiële planningsmogelijkheid aan voor 495 euro. Door gebruik te maken van de Ockto-app en de financiële planningssoftware van Figlo, deelt de klant online zijn gegevens vanuit de systemen van de belastingdienst, het UWV en mijnpensioenoverzicht.nl met Acda. Op basis van die data schrijft Acda een financieel plan voor de klant. Binnenkort lanceert Acda de website DeFinancieelPlanner.com, waar alles onder één noemer samenkomt.
Door handig gebruik te maken van de mogelijkheden binnen zijn adviessoftware en het slim inzetten van AI, is het gecertificeerd financieel planner Gerard Acda gelukt om voortaan binnen 7 minuten een compleet en kwalitatief goed adviesrapport voor zijn klanten te genereren. Het goede nieuws is dat met een beetje hulp van Figlo elke andere adviseur dit ook kan.
in 7 minuten met AI
Een adviesrapport
ChatGPT controleert
AFM-leidraad
in 7 minuten met AI
De wijze waarop ChatGPT het anonieme adviesrapport had gecontroleerd en teruggekoppeld vond Acda zo verbluffend goed, dat hij als softwaregebruiker contact heeft gezocht met Figlo. “Daarna ging het snel. Ik kreeg van Nathan Brouwer een aangepaste prompt terug en daarna heb ik er met hem en Daniëlle nog een paar keer naar gekeken. Bij Figlo hebben ze bijvoorbeeld de AFM-leidraad naast het adviesrapport gezet en via de prompt opdracht gegeven om het rapport op basis van de leidraad te controleren. Met de prompt zoals die nu is durf ik op AI te vertrouwen dat ik mijn klant het juiste en goed onderbouwde advies heb gegeven. Als ik op een onderdeel de vraag terugkrijg waarom ik het niet uitgebreider heb toegelicht, dan triggert mij dat om dat in het vervolg nog beter aan de klant uit te leggen.”
De prompt die Acda gebruikt is afgestemd op zijn specifieke gebruik. Figlo heeft de controlebot voor adviesrapporten verder uitgewerkt tot een versie voor algemeen gebruik. Die is hier te vinden:
In juni en juli organiseert Figlo ook weer op diverse plaatsen in het land een summerschool voor haar softwaregebruikers. Dit jaar wordt daar veel informatie en kennis gedeeld over AI.
Een laatste tip van Gerard Acda: “Gebruik AI en je werk wordt een stuk efficiënter. Geniet net als ik van de extra vrije tijd die dat oplevert.”
In december rondde Acda een NVHP-training af die gegeven werd door AI-trainer Reinier Gunneman. Op basis van een daar verkregen controlebot voor adviesrapporten ging hij aan de slag. Die prompt heeft Acda aangepast op basis van zijn eigen wensen en doelstellingen. “Het voordeel daarvan is dat je weet waarop er geselecteerd en gecontroleerd wordt, en niemand kan die bot aanpassen.” Vervolgens heeft hij AI een anoniem adviesrapport (deel nooit privacygevoelige informatie in publieke AI-tooling) laten nakijken op tien onderdelen en gevraagd om het rapport een cijfer te geven en verbeterpunten aan te dragen. “Binnen 30 seconden genereerde ChatGPT een uitgebreide analyse met complimenten en verbeterpunten. Als éénpitter heb ik geen collega’s die mijn rapporten kunnen tegenlezen. Door gebruik te maken van AI heb ik die wel en kan ik mezelf weer verbeteren. Van ChatGPT kreeg ik een gemiddelde score van 9.2 op de 10 onderdelen. Dat haalde ik op school niet hoor”, aldus Acda.
In de wereld van computers en kunstmatige intelligentie wordt een prompt gebruikt om een programma of een machine iets te laten doen, zoals het genereren van tekst, het controleren van een adviesrapport, of een andere taak uitvoeren. Een goede prompt is duidelijk, specifiek en geeft voldoende informatie zodat het antwoord precies is wat je zoekt. Hoe meer details je geeft, hoe beter het resultaat kan zijn. Daar kan even tijd in gaan zitten, maar vervolgens kan het je een blijvende tijdsbesparing opleveren.
Om de adviesrapporten die vanuit de Figlo-software worden gegenereerd beter te laten aansluiten op zijn eigen stijl van communiceren, heeft Acda de door de software gebruikte standaard tekstblokken voor verschillende klantsituaties gepersonaliseerd. Acda: “Met Daniëlle van Leeuwaarden van Figlo heb ik hierover ongeveer een uur online inhoudelijk gespard. Daarna heb ik op een halve vrijdagochtend de tekstblokken aangepast en in de Figlo-software geïmplementeerd. Sindsdien ben ik nog maar tussen de 7 en 9 minuten kwijt aan het genereren van een adviesrapport dat is opgesteld zoals ik dat voorheen handmatig in drie kwartier deed. Ik kan het elke adviseur aanraden en met een beetje hulp van Figlo is het niet moeilijk en snel voorelkaar.”
Daniëlle van Leeuwaarden is Manager Business Development IFA bij Figlo en helpt adviseurs om alles uit de software te halen. Gesprekken zoals die met Gerard Acda zou ze graag meer willen voeren. Daar is vaak wel een zetje voor nodig, merkt ze in de praktijk op. “Het personaliseren van de standaard tekstblokken is geen hogere wiskunde, maar met een beetje hulp kom je er veel sneller achter hoe het moet. Adviseurs hebben het druk en een dagdeel op cursus gaan doen ze dan liever niet. Toch kun je beter wel even die tijd steken in het volgen van een goede workshop, want je doet dan al snel circa 70 procent van de kennis en vaardigheden op. Dat verdient zich snel terug omdat de tijdsinvestering daarna veel minder groot is. Dat blijkt ook uit de ervaring die Gerard Acda hier deelt. Je leert het door het te doen.”
Een adviesrapport
Gerard Acda zit sinds 1998 in het hypothekenvak en is dit jaar precies tien jaar geleden zijn eigen advieskantoor Acda Advies en Consultancy in Lelystad gestart. Een eenmanskantoor met een clientèle uiteenlopend van starters tot de mkb-ondernemer met 20 miljoen euro omzet. Als gecertificeerd financieel planner adviseert Acda op elk financieel gebied. De tarieven van alle aangeboden diensten staan transparant op de website vermeld evenals een uitgebreid curriculum vitae waarin Acda zichzelf omschrijft als een ‘makkelijk bereikbare adviseur met een brede kennis en ervaring op het gebied van financiële zaken in privé en de onderneming. In staat verbanden te leggen en ingewikkelde zaken begrijpelijk uit te leggen. Pas als je begrijpt waar het over gaat kun je de juiste beslissing nemen!’.
Een klant die bij Acda komt voor een hypotheek zit gemiddeld genomen maar twee keer bij hem aan tafel. En dat vindt hij eigenlijk al best veel. Zijn efficiënte aanpak wordt gewaardeerd door zijn klanten, die hem op Advieskeuze.nl een 9.9 geven.
Acda beheert ook de websites levensverzekeringafsluiten.nu, zelfverzekeringafsluiten.nu en online-financiele-planning.nl. Op laatstgenoemde website biedt Acda ondernemers en particulieren onder de noemer ‘zelf doen met hulp’ een online financiële planningsmogelijkheid aan voor 495 euro. Door gebruik te maken van de Ockto-app en de financiële planningssoftware van Figlo, deelt de klant online zijn gegevens vanuit de systemen van de belastingdienst, het UWV en mijnpensioenoverzicht.nl met Acda. Op basis van die data schrijft Acda een financieel plan voor de klant. Binnenkort lanceert Acda de website DeFinancieelPlanner.com, waar alles onder één noemer samenkomt.
Door handig gebruik te maken van de mogelijkheden binnen zijn adviessoftware en het slim inzetten van AI, is het gecertificeerd financieel planner Gerard Acda gelukt om voortaan binnen 7 minuten een compleet en kwalitatief goed adviesrapport voor zijn klanten te genereren. Het goede nieuws is dat met een beetje hulp van Figlo elke andere adviseur dit ook kan.